主題歌：秋川雅史「ねがい」

新宿中央署の片岡（遠藤憲一）が突然那瑠美島の駐在所にやってきた。
遼（坂口憲二）を新宿に連れ戻すというのだ。
遼はこの島でやることがあると必死に弁解するが、片岡は事件なんて起こらないこの島の平和を守っているせいで新宿の凶悪犯罪が増えていることに目をつぶるのかと責める。
しかし遼の決意は固く…。
そのころ、学校ではうらら先生（松下奈緒）が那瑠美島の島唄・行逢いぶさ（いちゃいぶさ）をみんなで合奏しようと練習を重ねていた。
しかしハーモニカ担当の星太（丸山歩夢）はいつまでたっても同じところで間違えてしまい、ほかの子供たちからバカにされる。
学校が終わってからも練習するが、やはり同じところで間違えてしまう。
遼は星太に練習すればできるようになるから頑張れと励ますが、逆にその言葉がプレッシャーになり星太はハーモニカを投げ出してしまう。
そのころ、片岡は一人で島を回り、出会う島民に驚きと恐怖感を与えていた。
島民たちは遼の先輩ということで片岡の話に耳を貸すが、片岡は島民が自分で島を守るべきだと言い放つ。