出演者：長瀬智也（TOKIO）・深田恭子・世界のナベアツ（ジャリズム）・藤原一裕（ライセンス）・友近・KIKI・寺島進・渡哲也・杏・高田純次・伊藤かずえ・柄本明・金児憲史・明樂哲典・杉崎真宏・岸田恵里子・三原勇希・Shihomi・菅由彩子・真・染谷夏子・山田明郷・山崎まさや・飯沼千恵子・花ヶ前浩一・松田ジロウ・池口十兵衛・西田麻衣・ガンビーノ小林・武重勉・川口節子・杉山彦々・加藤聡（日本テレビアナウンサー）

主題歌：TOKIO「太陽と砂漠のバラ」
 


ドロシー（深田恭子）に撃たれた吉澤総理（渡哲也）は一命を取りとめ、救急車で病院に搬送された。
ドロシーは警察に逮捕され、京介（長瀬智也）に「京介にも許せないことがあるでしょ」と言い残して連れて行かれた。
そして、三九（杏）とともに秘密諜報部に行った京介は霧山（寺島進）が来栖（世界のナベアツ）、オサム（藤原一裕（ライセンス））、エリス（友近）に拘束されているのを見つける。
来栖らはミスター匠（柄本明）からのメッセージを見ていた。
その中で、ミスター匠は世界主要都市の上空で気温を上昇させるミサイルを発射して世界を灼熱地獄に変えると宣言する。
地球を救わなければと焦る京介と三九だが、京介は相棒のドロシーをなくし、身動きができない。
ドロシーの大切さを実感した京介は、連れ戻すべく、三九とともに扮装して彼女の留置されている警察署に乗り込む。
だがそのころ、吉澤総理が生きていると聞いたミスター匠は、息の根を止めるようにと改めて指令を出し…