主題歌：秋川雅史「ねがい」

ある夜、那瑠美島の駐在・白瀬遼（坂口憲二）は、スナック「ナオミ」で春生（藤木勇人）ら島の男たちと酒を飲んでいた。
遼は途中で駐在所に戻るが、男たちはそこで酔い潰れたまま朝を迎えてしまう。
翌朝、春夫の妻の育江（岡本麗）ら島の妻たちがお店へ迎えに行くと、ナオミのママ・新垣ナオミ（青山倫子）が昨晩の請求書を差し出す。
その金額を見て、島の女たちの不満が爆発。
「これだけ稼ぐのにどれだけの苦労があると思うの！」とナオミに文句を言うが、それをナオミはさらっと受け流す。
ナオミは数年前に息子たちと島にやってきたが、それ以前の経歴は謎。
その点も島の女たちが不満に思う原因となっていたのだ。
そんな折、小学校ではうらら先生（松下奈緒）が、生徒全員で合奏をしようと計画していた。
倉庫から楽器を取り出していると一郎（松田佳祐）と二郎（畠山紫音）がやってきて古新聞に包まれた楽器の取り合いを始める。
と、その新聞には、ナオミの夫が傷害事件で逮捕された記事が偶然にも書かれていた。
記事の意味はわからないものの、父親の写真を見つけた二郎は大喜びするが、その記事を知った島の女たちは、ナオミに対する不信感を強めてしまった。
その夜、公民館で集会が開かれると、育江をはじめとする島の女たちは、これ以上ナオミ親子に島にいてほしくないと迫る。
ナオミは迷惑をかけないと誓い、遼もまた必死に説得をするのだが、育江たちとの溝は埋まらない。
その数日後、学校で二郎がタケル（長嶺賢神）にケガをさせてしまった。
このことで島の女たちとナオミの関係はさらに悪化。
それを引き金に、ナオミは二人の息子と共に島を出る決心をする…。