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主題歌：Ｖ６「UTAO－UTAO」
オープニングテーマ：クレイジーケンバンド「タイガー＆ドラゴン」
少年時代のある事件から笑いを失ってしまったヤクザの山崎虎児（長瀬智也）は、落語家・どん兵衛（西田敏行）の借金の取立てを機に笑いに目覚め、弟子入りを志願。
虎児はどん兵衛の息子で、裏原宿でデザイナーズショップを開いている谷中竜二（岡田准一）に出会う。
そして二人は、何人もの男を手玉に取る謎の女・メグミ（伊東美咲）の行方を追ううちに面倒臭いトラブルに巻き込まれていく…