出演者：長瀬智也（TOKIO）・岡田准一（V6）・伊東美咲・塚本高史・蒼井優・猫背椿・春風亭昇太・尾美としのり・半海一晃・桐谷健太・宅間孝行・星野源・深水元基・浅利陽介・松本じゅん・江本花琳・銀粉蝶・阿部サダヲ・笑福亭鶴瓶・西田敏行

主題歌：Ｖ６「UTAO－UTAO」

オープニングテーマ：クレイジーケンバンド「タイガー＆ドラゴン」 

虎児の所属する新宿流星会は、いよいよ存続が危うくなり、力夫（橋本じゅん）率いるウルフ商会に身売りの話を持ちかけられる。
組長（笑福亭鶴瓶）は泣く泣く解散を決意しようとするが、銀次郎（塚本高史）、日向（宅間孝行）はついていくという。
一方、落語をやりたくてたまらない竜二（岡田准一）は、リサ（蒼井優）に「ドラゴンソーダ」を任せて、改めてどん兵衛（西田敏行）に弟子入りすることに。
アパートから荷物を引き払い、意を決して谷中家を訪れる竜二だが、青森から上京してきたメグミ（伊東美咲）の元旦那・保（菅原大吉）が、谷中家の人々に手厚くもてなされている様子に落胆。
どん兵衛にも見習いだからと冷たくあしらわれ、さらに落ち込む竜二。
その上、メグミが保と一緒にホテルに泊まると聞いて嫉妬する。
虎児をヘッドハンティングしたい力夫は、谷中家に乗り込み、流星会の合併吸収話を虎児にもちかける。
虎児は、ウルフ商会へ行くか、流星会が潰されるか、の二者択一を迫られる。
そこへどん兵衛が割って入り、虎児には自分の名前を継いでもらおうと思っているから、手放せないという。
それを聞いて複雑な思いの竜二。
保に青森に帰ってきてほしいと言われて心が揺れるメグミは、竜二に相談するが、素っ気ない返事にショックを受け、そのまま連絡を絶ってしまう。
メグミが気晴らしにと友達とドライブに出かけたまま、帰りが遅いので、保が心配して谷中家を訪ねてくる。
メグミは一体どこへ！？