出演者：長瀬智也（TOKIO）・岡田准一（V6）・伊東美咲・塚本高史・蒼井優・猫背椿・春風亭昇太・尾美としのり・半海一晃・桐谷健太・宅間孝行・星野源・深水元基・浅利陽介・松本じゅん・江本花琳・銀粉蝶・阿部サダヲ・笑福亭鶴瓶・西田敏行

主題歌：Ｖ６「UTAO－UTAO」

オープニングテーマ：クレイジーケンバンド「タイガー＆ドラゴン」 

新宿流星会に、まるお（古田新太）がやってきた。
まるおは酒癖が悪く、酒が原因で傷害事件を起こして、出所してきたばかりの芸人。
妻のまりも（清水ミチコ）と夫婦漫才のコンビを組み、「上方まるおまりも」というコンビ名で活動していた。
寄席の前座に登場した、まるおとまりもの漫才を初めて見た虎児（長瀬智也）は、その絶妙な間のどつき漫才に感動し、泣き笑いで拍手を送る。
元ボクサーで、逮捕歴３回のまるおに、愛想をつかしながらも連れ添って漫才を続けるまりも。
本人は酒を一切やめたと言うが…。
一方、竜二（岡田准一）はメグミ（伊東美咲）を連れて、青山にあるという竜二のアパートへ。
そこで、衝撃の事実が明らかに！！　
竜二とメグミの仲に亀裂が！？
まりもまるおにすっかり肩入れしてしまった虎児は、彼らを売り込むマネージャー業に専念。
竜二に二人の舞台衣装を作ってほしいと依頼する。
そして淡島（荒川良々）にも、「ＣＬＵＢ寄席」というイベントに二人を出してくれと頼み込む。
虎児は、まるおの辛い生い立ちを聞き、さらに思い入れを強くする。
まるおが酒を飲まないように見張っておけ、と辰夫（尾美としのり）に告げて、そば辰を後にする虎児。
寄席でどん兵衛（西田敏行）の噺を聞いた虎児は、また妄想の世界に入り込んでいく…。