出演者：長瀬智也（TOKIO）・岡田准一（V6）・伊東美咲・塚本高史・蒼井優・猫背椿・春風亭昇太・尾美としのり・半海一晃・桐谷健太・宅間孝行・星野源・深水元基・浅利陽介・松本じゅん・江本花琳・銀粉蝶・阿部サダヲ・笑福亭鶴瓶・西田敏行

主題歌：Ｖ６「UTAO－UTAO」

オープニングテーマ：クレイジーケンバンド「タイガー＆ドラゴン」 

虎児（長瀬智也）が、「前座」から「二つ目」に昇進。
二つ目は毎日高座があるわけではないので、普通なら生活は厳しくなる一方だが、虎児の場合は本業のヤクザ稼業があるため、その心配はない。
谷中家の面々が虎児とメグミ（伊東美咲）の関係を問い詰めていると、竜二（岡田准一）がメグミを谷中家に連れて帰って来た。
竜二は、メグミが谷中家に居候している事実をそこで初めて知り、どん兵衛（西田敏行）は、竜二とメグミが付き合っていることを初めて知り、お互い殺気立った雰囲気に…そしてまたバトルに発展してしまう。
ある日、虎児がどん兵衛に連れられてバーに行くと、ママの水越小春（森下愛子）を紹介される。
家族にも秘密だという愛人を紹介され、荷が重いと逃げ出そうとする虎児を引きとめ、どん兵衛は大学時代の思い出話を始める。
それは、落語研究会の同期だったどん兵衛と組長（笑福亭鶴瓶）の、付属の女子高生・小春を巡る切ない恋物語だった。