出演者：長瀬智也（TOKIO）・深田恭子・世界のナベアツ（ジャリズム）・藤原一裕（ライセンス）・友近・平手舞・KIKI・寺島進・渡哲也・杏・高田純次・伊藤かずえ・柄本明・峯村リエ・井之脇海・TERU・浜田道彦・恵有一・佐藤仙學・岸田恵里子・三原勇希・向山志穂・Shihomi・菅由彩子・葛西幸菜・染谷夏子・真・丸尾みゆき・増田貴久（NEWS）・六角精児・田中要次・水谷妃里・谷桃子・水崎綾女・高橋絵美・鈴木裕樹・八戸亮・加藤康起・宍戸美和公・いせゆみこ・鈴木美恵・上戸明

主題歌：TOKIO「太陽と砂漠のバラ」 

名門男子高の教師が女子高生にクロスボウで襲われ、重傷を負うという事件が起きた。
襲われた教師がある生徒の名を聞かれたことから、次のターゲットはその生徒らしい。
吉澤総理（渡哲也）は自ら、秘密諜報部にこの事件を調べるように指令を出した。
京介（長瀬智也）らはあまり大きな事件でもないのに、総理直々に指令が出たことに違和感を覚えるが、霧山（寺島進）は何も疑わずに仕事に取り掛かるよう言う。
京介とドロシー（深田恭子）は役人に扮して学校の職員室に潜入し、夏休みに学校に来ているのは水泳部だけだということをつきとめる。
評判のイケメン学園の水泳部への潜入にドロシーは喜び、京介とともに水泳コーチになって学校を訪れる。
来栖（世界のナベアツ）は学校周辺の監視につく。
熱血コーチに扮した京介とドロシーが水泳部の練習に付き合っていると、徹（増田貴久）という他の生徒になじまない部のエースの存在に気づく。
徹の姿に何か感じ取った京介はオサム（藤原一裕（ライセンス））に彼のことを調べるように言うが、霧山がそれに強く反対する。
帰宅した京介が、源一（高田純次）、泉（伊藤かずえ）、三九（杏）とともに夕食をとっていると、三九から京介の潜入している学校に吉澤総理の愛人の子がいるかもしれないと聞く。