出演者：佐藤浩市・堺雅人・高橋克実・佐野史郎・西村雅彦・杉本哲太・吹石一恵・田中圭・床嶋佳子・村川絵梨・高橋克典・船越英一郎・北大路欣也・桂ざこば 

主題歌：コブクロ「STAY」

原作：城山三郎「官僚たちの夏」 

昭和34年（1959年）、日本の繊維製品がアメリカ市場を席巻し、貿易摩擦を引き起こしていた。
そんな中、アメリカ協調派の実力者･池内信人（北大路欣也）が通産大臣に就任する。
時を同じくして、風越信吾（佐藤浩市）のライバルであり国際通商派の玉木博文(船越栄一郎)が繊維局長に任命され、ワシントンから呼び戻されることに。
また、同じ通商派の片山泰介（高橋克典）も、カナダ大使館から繊維局へ異動となった。
一方の風越は、重要ポストである重工業局長に昇進。
風越家では妻・道子（床嶋佳子）の手料理を囲んで昇進祝いが行われたが、なぜか風越の表情は硬い。
玉木と片山を呼び戻した、前園次官（国広富之）の人事が腑に落ちないのだ。
日米繊維摩擦が起きているこの時に、なぜ通商派の玉木と片山を繊維局に置いたのか…？
そこで風越は、池内の動向を把握するため国内産業保護派の庭野貴久（堺雅人）を大臣秘書官に、腹心の鮎川光太郎（高橋克実）を玉木や片山のいる繊維局へと送り込む。
その後日、アメリカは日本政府に対し、正式に綿製品の輸出自主規制を強く要求。
山本（吹石一恵）の試算によると、1年後に輸出自主規制が実施された場合、半数の企業が倒産するという。
風越は池内にアメリカを説得するよう頼むが、池内は日米安保によって国を守ってもらう以上、輸出自主規制は避けられない、との姿勢を崩さない。
風越は、池内にせめて輸出自主規制の時期を３年後に延ばすようアメリカを説得できないかと求め、池内は努力することを約束するが…。