出演者：塚本高史・山田悠介（D-BOYS）・透與真司郎（AAA）・長澤奈央・小谷嘉一・千原せいじ・安達祐実・袴田吉彦・木村一八・竜雷太

主題歌：AAA「Break Down」
 
挿入歌：+Plus「ずっとずっと…」

原作：倉科遼「帝王」 

了（塚本高史）は、親友の彼女が「ムーン・リバー」の№１ホスト、連城透（山田悠介）に奪われたことをきっかけにホストに転身。
連城の鮮烈な入店の儀式でホストデビューを飾ったが、両親からも勘当され逃げ場のない凌はそれを機に髪型もスーツも一新し、仕事に打ち込み始める。
高いお酒を進める連城とは違い酒が飲めない体質の凌は売り上げの為に無理矢理高い酒を進めたりもせず、休みの日には引っ越しを手伝ったりと誠実でお人好しな一面も受け徐々に人気を集めていく。
「ムーン・リバー」に通う沙也加(長澤奈央)や連城一派とは距離を置く同僚ホストの達彦（小谷嘉一）の助けもあり、五ヵ月も経った頃には押しも押されもせぬホストに成長していく。
そんなある日、浮かない表情の沙也加から父親と営んでいるバー「カサブランカ」の人手不足の話を聞く。
店は繁盛しているものの借金があり人を雇う余裕がなく沙也加一人で切り盛りしているのだという。
沙也加に恩義を感じていた凌は、アルバイトとして彼女の店を手伝うことに。
ホストとウェイターという二束のわらじを履きながらも充実した毎日を過ごしていた凌。
そんな中、「ムーン・リバー」ではライバル連城の凌を潰すための陰謀が動き出していた・・・