出演者：長瀬智也（TOKIO）・深田恭子・世界のナベアツ（ジャリズム）・藤原一裕（ライセンス）・友近・KIKI・寺島進・渡哲也・杏・高田純次・伊藤かずえ・柄本明・金児憲史・明樂哲典・峯村リエ・杉崎真宏・岸田恵里子・三原勇希・Shihomi・菅由彩子・真・染谷夏子・向山志穂・鈴木宗太郎・松永陸・西田麻衣・ガンビーノ小林・武重勉・松尾英里子（日本テレビアナウンサー）・加藤聡（日本テレビアナウンサー）

主題歌：TOKIO「太陽と砂漠のバラ」
 


ミスター匠（柄本明）からの電話をオサム（藤原一裕（（ライセンス））が受けた翌日、霧山（寺島進）と吉澤総理（渡哲也）が会談する予定だったビジネスセンターに爆弾が仕掛けられる事件が起きた。
会談の時間と場所はＳＰと秘密諜報部員しか知らないはずなのに、その情報が漏れていたことから、霧山はテロリストと繋がっているものが諜報部内にいるのではと疑い始める。
せっかく出会った仲間を疑いたくない京介（長瀬智也）は霧山に反感を持つ。
互いを探りあうことになってしまった秘密諜報部で、京介は来栖（世界のナベアツ）からオサムがあやしいと告げられる。
二人でオサムの様子を探っていると、そのコソコソした様子を見たドロシー（深田恭子）は二人こそミスター匠のスパイなのではと疑う。
一方、吉澤総理は秘密諜報部の存在が明るみになったことで、その進退が問題となっていた。
マスコミの追及をかわして戻った首相官邸の執務室で吉澤総理はある人物に出会う…